Film, 1950'nin soğuk İskoçya'sında geçiyor. Gemide iş bulan Joe, sahibi Les ile yakın arkadaş olur. Les'in eşi Ella ise bir süre sonra Joe'nin karşısına erotik kıyafetler ile çıkarak aklını başından alır. Polis bir genç kadının ölümü nedeniyle Joe'ye soruşturma açar. Bu olay Ella ile Joe'nin arasındaki ilişkiyi alevlendirir.
